Citgo Petroleum Corporation anunci? la emisi?n de pagar?s hasta por 750 millones de d?lares, con los que pretende pagar deuda y mejorar su flujo de caja.
La filial de Pdvsa en Estados Unidos inform? que la oferta se hace seg?n las previsiones de la Ley del Mercado de Valores de 1933 de ese pa?s.
?La oferta de los pagar?s est? sujeta a las condiciones del mercado y otras circunstancias, y no hay garant?a de que sea completada?. As? lo advierte la compa??a en un comunicado.
Los pagar?s tienen vencimiento a cinco a?os, destaca una nota publicada por Banca y Negocios.
Los ingresos netos de este mecanismo ser?n utilizados por la compa??a para pagar 614 millones de d?lares pendientes del pr?stamo que vence el pr?ximo a?o. Tambi?n cubrir? los intereses acumulados, revela el texto del comunicado.
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Asimismo, los recursos servir?n para cancelar honorarios y gastos relacionados con oferta, capital de trabajo y prop?sitos corporativos generales.
La operaci?n se plante? no solo para hacer frente a la deuda, sino tambi?n ante los problemas de flujo de caja que afronta la refiner?a.
La ca?da en ingresos es consecuencia del descenso en la demanda de combustibles en los Estados Unidos.
Situaci?n que ocurre por efecto de las medidas de aislamiento para contener el COVID-19.
Se calcula que el descenso en el consumo de combustible supera el 35%, respecto a los indicadores de principios de marzo.
Riesgos
La mejora crediticia que ha recibido Citgo en el ?ltimo a?o, por parte de las calificadoras de riesgo. permite plantearse un financiamiento de mediano plazo.
Sin embargo, fuentes del site especializado Petrogu?a revelaron que hay riesgo que inversionistas no se interesen en los pagar?s. Consideran las acciones judiciales que ponen en garant?a la propiedad de la empresa.
La directiva de la compa??a se insiste que el Departamento del Tesoro mantiene la seguridad de este activo de Venezuela.
